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作者:管理员    发布于:2020-11-25 00:42    文字:【】【】【

  亿博娱乐-官方注册【主管Q:56862】----发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

  北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受湖南南新制药股份有限公司(以下简称“南新制药”)委托,担任南新制药发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的专项法律顾问。

  根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》(上证科创公函[2020]0047号)(以下简称“《重组问询函》”),本所对于南新制药相关事项进行了核查,并出具专项核查意见。

  1.本所依据本核查意见出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会及上交所有关规定发表意见,并且该等意见是基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解作出的。

  2.为出具本核查意见,本所律师审查了本次交易各方提供的与出具本核查意见相关的文件资料的正本、副本或复印件,听取了上述各方就有关事实的陈述和说明,并对有关问题进行了必要的核查和验证。本次交易各方已对本所律师作出如下承诺和保证:其已向本所律师提供的出具本核查意见所需的所有法律文件和资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)均是完整的、真实的、有效的,且已将全部事实向本所律师披露,无任何隐一品2娱乐瞒、遗漏、虚假或误导之处,其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资北京?上海?深圳?广州?武汉?成都?重庆?青岛?杭州?南京?海口?东京?一品2娱乐香港?伦敦?纽约?洛杉矶?旧金山?阿拉木图

  料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文

  3.本所及本所指派的律师遵守法律、行政法规及相关规定,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,恪守律师职业道德和执业纪律,严格履行法定职责,对本核查意见发表意见的事项进行了核查验证,保证本核查意见的真实性、准确性、完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意南新制药将本核查意见作为南新制药本次交易必备的法定文件,随同其他申报材料进行信息披露,并依法对本核查意见中所出具的核查意见承担相应的责任。

  4.本核查意见仅供南新制药本次交易之目的使用,未经本所书面许可,不得用作任何其他目的或用途。

  基于上述声明,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次交易相关事项出具专项核查意见如下:

  预案披露,标的公司产品管线款生物创新药和5款生物类似药,SYN023和SYN004取得了专利。请公司:(1)披露SYN023和SYN004专利主要信息,标的公司是否就SYN023和SYN004具有完整的知识产权和所有权,知识产权保护是否充分,其他创新药未取得专利的原因,并根据实际情况进行风险提示;(2)分创新药和类似药列表披露在研产品初始技术来源,是否存在受让、合作研发或者技术纠纷等情形,并结合前述信息分析标的公司创新药研发能力;(3)列表披露类似药对应原研药批准上市时间及其专利到期情况,类似药是否会面临原研药专利延长保护期等拖慢替代进程的措施,并根据实际情况进行风险提示;(4)结合标的公司的核心技术和原研药技术来源,创新药和生物类似药的布局考虑,分析并披露标的公司研发能力。请财务顾问发表意见,请律师就前(3)问发表意见。(《重组问询函》第四题)

  根据兴盟生物医药(苏州)有限公司(以下简称“兴盟苏州”或“标的公司”)

  提供的专利证书及清单、本所律师在国家知识产权局网站和相关国家/地区专利

  主管部门网站的查询结果,截至本核查意见出具之日,标的公司的“重组抗狂犬

  截至本核查意见出具之日,SYN004的已授权中国大陆专利登记在兴盟苏州名下,其具体情况如下:

  根据标的公司的说明、本所律师对标的公司总经理的访谈,SYN023的核心技术为两个有效中和狂犬病病毒的人源化单株抗体的序列及其结合,以有效预防狂犬病感染。根据SYN023的相关专利证书及本所律师在国家知识产权局网站和相关国家/地区专利主管部门网站的查询结果,SYN023的相关专利说明书载明:

  该等专利涉及结合到狂犬病病毒的中和抗体,其抗体单独或与此领域中已知疗法

  组合用于治疗或预防狂犬病感染;该等抗体的一个优点是它们具有降低狂犬病病

  毒的传染性,但是不干扰狂犬病疫苗的功效的能力,因此,抗体可以与狂犬疫苗

  组合使用以提供急性感染的治疗以及持久的免疫力。本所律师认为,该等专利的

  根据标的公司的说明、本所律师对标的公司总经理的访谈,SYN004的核心技术为一种抗表皮生长因子受体的人鼠嵌合单株抗体的序列,其可在动物体内有效对抗癌细胞。根据SYN004的相关专利证书及本所律师在国家知识产权局网站和相关国家/地区专利主管部门网站的查询结果,SYN004的相关专利说明书载明:该等专利涉及EGFR抗体以及当这种抗体单独地或与化疗药物联合使用时,在体内外抑制肿瘤的治疗作用;更确切地说,该等专利主要涉及一种单独使用EGFR抗体或与化疗药物联合使用的治疗癌症的方法。本所律师认为,该等专利的保护范围可涵盖前述SYN004的核心技术。

  据此,本所律师认为,截至本核查意见出具之日,SYN023和SYN004所涉上述已授权专利可在相应的授权区域内对SYN023和SYN004的核心技术进行充分保护。

  如前所述,截至本核查意见出具之日,SYN023所涉已授权专利均登记在Mountgate名下;SYN004所涉已授权中国大陆专利登记在标的公司名下,所涉已授权中国境外专利均登记在兴盟台湾名下。

  根据本所律师在国家知识产权局网站的查询及兴盟苏州提供的资料,就SYN023所涉中国大陆专利,兴盟苏州已于2019年3月12日与Mountgate签订《专利实施许可合同》,约定Mountgate向兴盟苏州独占许可上述专利,合同有效期间至专利有效期届满之日止,许可范围为中国领土范围内(不包含中国香港、中国澳门和中国台湾地区),兴盟苏州应按照该专利相关产品的净销售额(指销售额在扣减销售折扣、销售退回、销售税金及兴盟苏州承担的专利产品送交买方的运输费后的净额,下同)的5%向Mountgate支付专利许可使用费,承担在许可区域内维持该专利效力的所有费用(包括年费等),并分担Mountgate因维护

  及维持该专利及专利许可而发生的部分法律费用。根据国家知识产权局出具的

  根据兴盟苏州提供的资料,就SYN023所涉中国境外专利,Mountgate已于2013年12月31日与其关联方EaseCharmLimited(以下简称“EaseCharm”,根据标的公司的说明,与Mountgate受同一实际控制)签订许可协议(以下简称“《Mountgate许可协议》”),约定:(1)Mountgate将该等专利在全球范围内的全部权利独占许可EaseCharm行使,并授予EaseCharm对该等专利再许可的权利;(2)授权期限在不同国家应于以下较晚的日期届满:①专利权在该国届满之日,②EaseCharm在被许可使用国家首次商业销售该等专利所涉最后一个产品满10年后的首个工作日;(3)EaseCharm主要应向Mountgate支付如下费用:①按照该等专利所涉产品的净销售额的5%支付专利许可使用费;②若EaseCharm或其控制的企业、再许可方基于该等专利开发产品,则应根据相关产品的里程碑分期支付部分许可费(如用于人类药物和疫苗领域,则该等许可费合计为360万美元;如用于其他领域,则该等许可费合计为250万美元);③专利及专利许可维护费等其他费用。EaseCharm已于2014年6月30日与兴盟台湾签订许可协议,约定EaseCharm将其在《Mountgate许可协议》项下的全部权利义务转让给兴盟台湾;该协议生效后,兴盟台湾享有对SYN023所涉中国境外专利的独占使用权,并应按照向Mountgate支付许可费用等《Mountgate许可协议》约定的相关费用。

  根据南新制药与本次交易的交易对方签订的《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》(以下简称“《重组框架协议》”),在本次交易之前,Synermore等本次交易的交易对方应确保兴盟台湾及其下属公司按照如下安排进行股权、业务及资产重组:(1)确保Mountgate或其关联方将其拥有的上述SYN023所涉专利(包括该等主体于《重组框架协议》签署后申请或取得的与该等专利所涉技术相关的其他专利和专有技术)及与该等专利相关的全球范围内的所有权利和权益不可撤销地、排他性地授权兴盟苏州行使,授权期间及于该等专利的有效期,并在前述条件的前提下就该等授权事项与兴盟苏州签订南新制药和Synermore认可的授权协议;(2)确保兴盟台湾及其下属公司将

  其拥有的与兴盟苏州主营业务相关的全部专利(即SYN004所涉上述已授权专利

  及其他尚未授权的专利)、商标、域名等无形资产及实验设备等固定资产转让至

  兴盟苏州,就该等资产转让事项与兴盟苏州签订上市公司认可的转让协议,并申

  请办理相关转让涉及的变更登记、备案手续;(3)确保兴盟台湾将以其作为申

  变更为兴盟苏州,并取得相关境外主管部门的确认或证明文件;(4)确保兴盟

  盟开曼”)将其在以其名义签署的业务合同中的权利义务转移至兴盟苏州,并配

  合兴盟苏州与相关合同相对方签订上市公司认可的权利义务转让协议;(5)兴

  持深圳龙瑞药业有限公司(以下简称“深圳龙瑞”)、兴盟生物科技(北京)有

  限公司的全部股权转让至兴盟苏州并办理完毕相关公司变更登记手续;(6)兴

  盟开曼与兴盟苏州签订上市公司认可的股权转让协议,约定将兴盟开曼所持兴盟

  台湾全部股权转让给兴盟苏州,并申请办理该等股权转让涉及的变更登记、审批

  和备案手续;(7)兴盟台湾及其下属公司聘用的兴盟苏州主营业务相关的研发

  人员与兴盟苏州或其子公司签订上市公司认可的劳动合同或聘用协议,全职为兴

  盟苏州或其子公司提供服务。根据《重组框架协议》,兴盟苏州及其关联方按照

  前述安排完成股权、业务及资产重组后,南新制药方可向交易对方购买兴盟苏州

  此外,根据《重组框架协议》,Synermore将确保Mountage等Synermore的关联方在该协议生效及前述另行签署的专利许可协议生效后不因任何原因单方撤回其对标的公司的专利许可,但因该等许可协议约定的原因撤回的除外;否则,(1)自其撤回该等专利许可之日起,Synermore对其所持的按照下述第(2)项规定的应被回购的上市公司股份不拥有表决权、提名权且不享有利润分配的权利,并且(2)上市公司有权调减Synermore在本次交易中应取得的交易对价。前述应调减金额=Synermore在本次交易中取得的对价总额×40%,上市公司将于向Synermore发出关于调减对价事项的书面通知之日起90日内回购Synermore所持部分上市公司股份(回购数量=应调减金额÷本次交易中的对价股份发行价格,所得结果非整数时,应向下取整);如届时Synermore所持股份不足前述应

  回购数量时,应于收到上市公司书面通知之日起10日内以现金方式补足差额。

  据此,本所律师认为,如《重组框架协议》的上述约定得以完全履行,标的公司可在本次交易之前取得SYN004所涉全部已授权专利的所有权,并取得SYN023所涉全部已授权专利的排他许可使用权。

  综上,本所律师认为,截至本核查意见出具之日,SYN023和SYN004所涉上述已授权专利可在相应的授权区域内对SYN023和SYN004的核心技术进行充分保护;如《重组框架协议》的相关约定得以完全履行,标的公司可在本次交易之前取得SYN004所涉全部已授权专利的所有权,并取得SYN023所涉全部已授权专利的排他许可使用权。

  截至本专项核查意见出具之日,除SYN023和SYN004外,标的公司的创新药还包括重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液(以下简称“SYN125”)和重组抗金黄色葡萄球菌毒素人源化单克隆抗体注射液(以下简称“SYN100”)。

  根据标的公司提供的资料和本所律师在国家知识产权局网站的检索,截至本专项核查意见出具之日,标的公司已就其在研发生产SYN125和SYN100的过程中取得的技术成果以兴盟苏州作为申请人在中国大陆申请专利,相关专利均尚在审核中,其主要信息如下:

  据此,本所律师认为,截至本专项核查意见出具之日,除SYN023和SYN004外,标的公司已就其在研发生产其他创新药过程中取得的技术成果在中国大陆申请专利,相关专利尚在审核中。

  (二)标的公司在研产品初始技术来源,是否存在受让、合作研发或者技术纠纷等情形,并结合前述信息分析标的公司创新药研发能力

  根据标的公司提供的资料及本所律师对标的公司总经理的访谈,标的公司在研产品的初始技术来源情况具体如下:

  注:兴盟台湾和标的公司系受兴盟开曼同一控制的企业,其为兴盟开曼所控制企业中的主要实际经营实体,其中兴盟台湾主要从事相关产品的临床前研究、临床方案设计,兴盟苏州主要从事相关产品的工艺研发和生产。根据《重组框架协议》,兴盟台湾将在本次交易之前将其业务和资产重组至兴盟苏州名下。上表所述“标的公司自行研发取得”系指标的公司和兴盟台湾基于前述业务分工共同研发取得。

  根据上述,标的公司通过自行研发、技术许可、技术受让、合作研发等方式取得在研产品的相关技术,不存在技术纠纷。鉴于标的公司的部分创新药所涉技术系由其自行研发取得,本所律师认为,标的公司具备创新药研发能力。

  (三)类似药对应原研药批准上市时间及其专利到期情况,类似药是否会面临原研药专利延长保护期等拖慢替代进程的措施

  根据标的公司的说明、本所律师对标的公司总经理的访谈,截至本专项核查

  意见出具之日,标的公司的类似药对应原研药及其对应主要专利的情况如下:

  研药部分专利尚未到期外,上述其他类似药对应的原研药的主要专利保护期均已

  届满。但根据标的公司的说明、本所律师对标的公司总经理的访谈,上述原研药

  的专利到期后,其权利人仍可能就相关原研药的其他技术内容申请专利,如该等

  新申请的专利得以授权,可延长对该等原研药的专利保护期。

  据此,本所律师认为,标的公司的类似药存在相应的原研药权利人通过申请其他专利延长保护期的风险。

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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